2017年财金通商学院扬帆起航——金融业务大单高手营报名进行中
日期:2019-03-04

原动身:2017年财金互市学术界起锚起航——筹集资产大单妙手营报名举行中

筹集资产大单妙手营

四商一法学 领域龙

公家货币兑换商和适合全家人的薪水控制器核追逐

总营绍介

保持不变机构

财金互市学术界(陆家嘴薪水能处理训练地核)

追逐进项

蓝领劳动者曾经形状小人物。

事实专家形状了实业界首领。

筹集资产做成某事跨国界沟通

厕足其间情人

事实库存民办库存、保证人、第三方薪水

托管事实、基金船驶往及剩余部分理财前端事实

追逐为陈设

高音的课题启动:2017年5月20日

追逐时长:1天(6小时)/ 2周,总共16天(96小时)

群工夫:每周六(七天又七天)

群办法

正题讲解、侦查剖析、经历分享、环境模仿等

配乐绍介

奇纳的高净值全体居民在近似额必要量,终究,他们将是掌握财政探究任务实验室最理想的客户。。但成绩是宏大的必要曾经涌现。,供给最大限度的缺少齐肩并进。。掌握财政机构正视的次要猛力地和应战(包罗P)、保证人、第三方薪水能处理机构的一线事实人员,详细表现在:

筹集资产单人营

总设计师 梁雪珍

追逐绍介

财金互市学术界以在薪水能处理修整实地的近10年的沉淀,从实习动身、由于实习,接载出四商一法学核追逐,帮忙事实人士形状上进的事实首领!

模块一:“资商” —— 无穷投资额

贵公司的高净值客户最近的在举行贵金属T D买卖。,他先前伴随过私募。,贿赂雨伞基本的基金。,在阳光下,公家资产曾经超越数千万。。that的复数名字让你绝望了。,更不用说与他一齐全球资产拨给的场地的战术了。。岂敢爱讲闲话的人,何来事实?“资商”给你专业详述,何止会话,并能用水砣测深。。

正题一正题二正题三

高净值人士薪水

能处理必要剖析

资产拨给的场地薄纸

和一套办法

薪水能处理机构

掌握财政资产的次要类别

的详细引起设计

调整规律

高净值资产

拨给的场地技击术侦查、

互相冲撞议论

正题四正题五正题六

在泛首都经纪新形势下

中外微观经济

战术性解说和

投资额战术

高净值人士跨境

资产拨给的场地先例

运作解析

健康状况如何运用引入

掌握财政引起

(如:FOF/TOT等)

举行资产拨给的场地

的结成优化组合

模块二:“法商” —— 法力无边

有钱了,你想把它给谁吗?你能把它打发走吗?,两三个真是太复杂了。好吗?所若干成绩都是合法的。,承认法度成绩是薪水成绩。。法度事实带给你薪水能处理和答应的很大的法度故意的。,面临高净值的客户,你可以便笺针的血。。

正题一正题二正题三

结婚生计为陈设

高净值人士

薪水能处理的功用

草创阶段当权派

公平的设计

播种时期家族当权派

管理的法度为陈设

证券上市的公司与新三板

当权派成为搭档合法权利买卖

及中小成为搭档

合法权利防守

正题四正题五正题六

避开事变后的严酷

——保单设计

高端薪水能处理

介词的功用

薪水答应

家族托管的功用

分类学、设计运作

与引起解析

高端薪水能处理

跨境资产拨给的场地

法度成绩

实际性解说

模块三:税务买卖商 —— 收益与收益防护

事实上所若干穷人都与泥土有不相同平稳的的相干。,最重要的是薪水涨潮。,与薪水一齐涨潮的最重要的事实找错误偷税。。海内的投资额了,留学了,外姓了,最大的成绩是收益成绩。,各国税法使对比很大。,怠慢地进入计谋——薪水计谋。税务买卖商让你形状半个税务专家,你的高净值客户是有福的。。

正题一正题二正题三

财税新政

引航员高净值人士

资产拨给的场地

取得新布局

薪水能处理配乐下

的身体的所得税、

当权派所得税

国际收益学科

奇纳当权派全球化的

税务布局与收益风险

能处理吃水剖析

正题四正题五正题六

健康状况如何无效绘样

高净值人

有理的收益谋划

CRS与海内存款

收益采用法案

(FATCA)四处走动的

薪水薄纸设计

的冲撞

健康状况如何运用管保

跨境资产

分派与收益优化组合

模块四:事实与事实 —— 想要完成

高净值人最大群体是当权派主,当权派承认者的最大薪水起源是当权派。。从创业到生长,当权派永久是生计和开展的寻求来源。,当权派主把本身的交易形状薪水,赢风险。。在这些当权派主的不相同寿命阶段中你在哪里?事实与事实助你掌握你最重要的客户群体,帮忙他们获益薪水和福气。,并继续在这样试图贿赂中获益事实。,与客户共赢。

正题一正题二正题三

相识高净值众多

的家族当权派:

投资额决策、融资

疏导、盈利花样

健康状况如何渡过公司生计

包围逮捕资产结成

的平民典型

当权派健康状况如何达到预期的目的、

适合全家人的薪水剥离

正题四正题五正题六

子嗣分类学

与满意的解析

薪水答应的很大的刻度

设计着陆办法

健康状况如何运用管保

为客户到达资产

庇护用作防火墙

模块五:旋转四步经销法

大单成交,继续经纪

跟随居民对薪水能处理服务性的的日益地普及,会议直销引起的营销花样一直是强势的。,怎么样经过引航员式的进行测试办法获益高净值人士必要的真正调整焦点以便看清?怎么样合并的引起特点、优势去论述与高净值人士必要相合并的获利点?怎么样把“根据我所持的论点你必要”形状“你以为你必要”?真正的理科营销淹没到达终极才干完成客户目的、处理客户成绩,相应地到达长久的、最适宜条件的客户相干。。

正题一正题二正题三

高净值讲述

营销淹没

装有蝶铰剖析试图贿赂1

与高净值人士触感

装有蝶铰试图贿赂二

发掘高净值

人的掌握财政必要

正题四正题五正题六

装有蝶铰试图贿赂三

显示掌握财政

引起实际强度

装有蝶铰试图贿赂四

获益高净值人

买卖承兑

因为高净值

人士售后买卖

的客户相干

能处理战术

核教师

总设计师

事实与事实及“SPIN”板

垫过问用水砣测深教师

梁雪珍

财金通极力主张投资额股份有限公司 董事长

陆家嘴薪水能处理训练地核 董事长

前林肯掌握财政大量亚洲minidisk迷你光碟。、芝加哥掌握财政城掌握财政布局司船驶往;他占领国际CFP(上海)物品工具船驶往。,伴随了国际间资历认同的绍介;在高端薪水能处理和公家B实地的的积年任务经历,熟谙土地布局和适合全家人的薪水能处理。,他们的客户的意思是净资产超越数千一百万美元。;掌握财政业高端薪水能处理修整与充当顾问,它是代劳判断和高净值CU经销的中央的专家。。

“资商”板块首垫过问用水砣测深教师

吴玉春

CFA / FRM / CFP

陆家嘴薪水能处理训练地核 董事长

占领卡人绒促性素 奇纳掌握财政学术总监,并占领国际风险能处理部门的区域船驶往;他是国际知名对冲基金CITADEL资产能处理公司的剖析师。,符合微观剖析、基金引起设计与限价、风险能处理战术设计等某方面的专业任务。;从2009起,吴博士专注于掌握财政业充当顾问。,帮忙掌握财政机构到达薪水能处理地核的引起和服务性的,薄纸和用水砣测深核充当顾问群,援助国有库存。、股份制库存、保证人、保密的基金和各类掌握财政机构,如THI。

“法商”板块首垫过问用水砣测深教师

李魏

2016国际公家薪水能处理奇纳金质奖章

身体的头等奖和优良适合全家人的理财布局师名称

北京的旧称英科(深圳)法度公司优级合伙人、新闻报道盈科就全国而论适合全家人的托管法度服务性的地核船驶往兼首座恳求者;汇丰库存商学术界EDP法度委员会主席、奇纳适合全家人的重要官职联合会总过问、中外多家掌握财政机构的适合全家人的托管过问;执业恳求者二十年,擅长公司管理、合同纠纷、结婚生计、适合全家人的及剩余部分实地的的法度事务,专注家族资产防守和经遗传获得法度实践近十年,奇纳第一家基准家族托管引起设计师,奇纳海内资金 SPV(证券)、家族托管花样的建立者。

税务买卖商板块首垫过问用水砣测深教师

徐祖明

美国最高甲板舱审定会计师协会

美国审定会计师协会会员

DDT华东全球当权派收益服务性的合作同伴

DDT奇纳政府与公共服务性的主干同伴

美国、奇纳四大会计公司21年经历,援助公司客户和公家股市的客户陈设收益抵免;多国公司国际收益事实充当顾问,为国外投资额和投资额陈设商业充当顾问;为多国公司陈设投资额妥协结成,帮忙客户举行选址探究,到达杂多的投资额物品;他用水砣测深DDT奇纳公共服务性的大量为本地新闻绘样战术课题。,领域定势,财政补贴谋划探究,投资额环境探究与评价。

费阐明

单人2-4人5人由于

价钱

29800元/人27800元/人25800元/人

充当顾问服用

充当顾问电话

137-6118-2102 周教师

139-1646-7779 刘教师

报名办法

请发送“学员姓名+机构名称+遥控器号码+信箱”无上的述遥控器或 zhouchang@wmichina.org / liushanshan@wmichina.org

本人将与您尝,乍与您沟通。

修整使坐落在

财金通地核:

上海市浦东新区南泉北路528号。

新泥土游廊北国大厦2层N2-12A

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